Titel: The Powers of Graydkull: The Legend Enthalten in: Bionatops Turbodactyl Tyrantisaurus Rex Handlung: He-Man befindet sich im Löwenturm, als die Zauberin dazu kommt. He-Man wünscht mehr über die Legenden von Eternia zu erfahren. Die Zauberin reist mit He-Man zurück in die Vergangenheit, als die Schlangenmenschen den Planeten heimsuchten. Sie sehen, wie die Schlangenmenschen ein Dorf angreifen. He-Man will eingreifen, wird aber von der Zauberin zurück gehalten. Er darf die Vergangenheit nicht ändern. Aber auch Skeletor gelingt die Reise in die Vergangenheit. In der Nacht sucht er das Lager der Schlangenmenschen auf um sich mit ihnen zu verbünden. King-Hiss erklärt sich einverstanden. Am Morgen greifen sie das Dorf erneut an. Diesmal zusammen mit Skeletor. Als die Zauberin und He-Man das sehen, erlaubt die Zauberin He-Man ebenfalls einzugreifen, aber er bekommt eine Maske, so das Skeletor ihn nicht erkennen kann. Trotz des eingreifen von He-Man scheinen die Schlangenmenschen zu Siegen. Grade als es Skeletor gelingt, He-Man das Schwert zu nehmen, wird der Turbo-Dactyl auf dem Skeletor sitzt von einem Energiestahl getroffen. Skeletor verliert das Schwert wieder. Eine Fremde Gestalt erscheint und schickt He-Man und Skeletor zurück in ihre Zeit. Als He-Man die Zauberin fragt, wer das war. Antwortet sie, das es sich um den mächtigsten Zauberer gehandelt hat