Titel: Battle in the Clouds Enthalten in: Mer Man Teela Handlung: Mer-Man sieht, dass He-Mans Schwert ihm Große Macht gibt und will es für sich selbst. Er tut sich mit Skeletor zusammen, und sie können He-Man zeitweise überwältigen, so das Mer-Man den Battle Ram und das Schwert stehlen kann. He-Man und Man-At-Arms verfolgen Mer-Man im Wind Raider. Doch es ist Stratos, der den Tag rettet, als er Mer-Man vom Sky Sled herunter, mehrere hundert Fuß tief in den Ozean stößt